La historia cuenta la vida de un lobo llamado Tsume quien esconde su forma real y vive como un humano cualquiera junto a un grupo, formando una pandilla de delincuentes que robando a los aristócratas sobrevivían. Sin embargo Kiba no puede perdonar a Tsume por estar aliados con los humanos iniciándose un enfrentamiento por el orgullo. De pronto la batalla es interrumpida por un cazador de lobos llamado Quent quien sin dudarlo dispara a Kiba, Tsume no logra escapar y es capturado por la policía.