Pheles, artífice original del Reiji Maigo, ha regresado para recuperar el tesoro que la unirá con Johan, su único y gran amor, aunque para lograrlo tenga que acabar con el Mistes Sakai Yuuji quien esconde el Reiji Maigo. Un gran obstáculo se presenta en su camino Shana, la Flame Haze de Cabellos y Ojos Ardientes. esta historia de amor se ve complicada por la presencia de nuevos seres.